SINOPSE:
Criado por fanáticos religiosos, Darkly Noon é encontrado inconsciente, na floresta, por um motorista de caminhão, Jude, que oferece a ele apenas a Bíblia como conforto. Darkly é levado í casa na floresta do casal Callie e Clay. Apaixonado pela bela Callie, Darkly desenvolve uma obsessão sexual por ela, contrária aos seus princípios religiosos, e começa então a ter sentimentos de culpa, acreditando que ela possa ser uma feiticeira.